Microsoft продала провела рекордную эмиссию корпоративных облигаций на $8 млрд. Выпущены были долговые бумаги как в долларах, так и в Евро. Для софтверного гиганта это крупнейший за последние 10 лет облигационный займ. Согласно данным портала Dealogic, Microsoft выпустила долларовых облигаций на $3,25 млрд. и бумаг в евро на 3,5 млрд. евро ($4,75 млрд.).
Значительная часть данного облигационного займа ориентирована на зарубежных покупателей, в особенности на европейских. Инвесторы говорят, что многие американские компании сейчас пытаются диверсифицировать источники займов, так как банковские кредиты становятся дорогими и компании, по мере своих возможностей, проводят выпуск долговых инструментов по более привлекательным для себя ставкам.
По данным Dealogic, всего в этом году за пределами Европы были выпущены облигации на $90,1 млрд., что более чем вдвое превышает показатель 2012 г. У Microsoft сейчас сохраняется кредитный рейтинг на уровне ААА, что позволяет выпускать облигации под низкие коэффициенты. Спрэд по бондам Microsoft составляет 0,35 пп от уровня американских государственных облигаций по 5-летним бумагам, 0,90 пп по 10-летним бондам и 1,05 по 30-летним. В Евро компания выпустила 8-летние бонды по 2,125% и 15-летние евробонды под 3,125%. Ведущими книги заявок на облигации Microsoft стали банки Barclays, HSBC, JP Morgan Chase и Wells Fargo. (Microsoft/NovostIT)