США: Oracle выпускает облигации на $3 млрд.

0

Корпорация Oracle выпустила облигации на $3 млрд. с фиксированной и плавающей ставкой ценных бумаг, что является для компании первым в этом году долларовым предложением. Корпорация продала 5,5-летние облигации на $500 млн. по фиксированной и на $500 млн. по плавающей ставке. Согласно статистике, предложение Oracle примерно на 58 базисных пунктов выше, чем средняя трехмесячная ставка LIBOR (London interbank offered rate).

Еще полтора миллиарда долларов выпущены под 2,375%, что на 95 базисных пунктов превышает доходность по аналогичным американским гособлигациям с тем же сроком погашения. Параллельно с этим, Oracle продает облигации на $1 млрд. с 10-летним сроком и ставкой под 3,625% или 110 базисных пунктов. Выпущенные бонды уже получили рейтинг А1 по шкале инвестиционной привлекательности Moodys Investor Services. В прошлом году Oracle продала долларовые облигации на $2,5 млрд. под 1,2% с 5-летним погашением и под 2,5% с 10-летним сроком под спред в 68 базисных пунктов. (Oracle/NovostIT)