Россия: Яндекс выпускает 5-летние конвертируемые облигации

1

Интернет-компания Яндекс объявила о планах по выпуску конвертируемых облигаций на $600 млн. Если заявок на покупку облигаций будет подано свыше $600 млн., Яндекс может предоставить первоначальным покупателям 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций общей стоимостью до $90 млн.


Согласно условиям эмиссии, держатели облигаций смогут конвертировать их в акции Яндекса при наступлении определенных условий. Форма погашения облигаций – денежные средства, акции Яндекса класса “А” или их сочетание – остаётся на усмотрение Яндекса.

Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода. Срок погашения облигаций – 15 декабря 2018 г., если они не будут погашены, выкуплены или конвертированы раньше в соответствии с их условиями. Размер процентной ставки, первоначальной ставки конвертации и некоторые другие условия облигаций будут определены на этапе установления цены предложения.

Как сообщили в компании, часть привлечённых средств Яндекс намерен потратить на расширение программы обратного выкупа акций. Остальные средства будут использоваться в общекорпоративных целях. В рамках программы выкупа акций Яндекс планирует дополнительно выкупить до 3 млн. акций класса “А”, срок действия программы будет продлён до ноября 2014 г. Обратный выкуп акций осуществляется в ходе сделок на открытом рынке. (Яндекс/NovostIT)