По оценкам J’son & Partners Consulting, оборот рынка электронных платежных систем в России в 2013 г. составит 2290 млрд. руб., показав рост на 22% по сравнению с 2012 г. Оборот рынка платежных терминалов в 2013 г. составит 1030 млрд. руб. или 45% от предполагаемого оборота рынка ЭПС, впервые составив менее половины оборота рынка ЭПС. По прогнозам, в ближайшие 5 лет доля оборота платежных терминалов будет ежегодно снижаться и к 2018 г. составит 28%.
На рынке небанковских платежных терминалов (НПТ) в России существуют несколько игроков, среди них крупнейшими являются следующие терминальные сети: QIWI, CyberPlat и ElecsNet. По оценкам J’son & Partners Consulting, на конец 2013 г. в России будет 220 тыс. НПТ (-1,4% по сравнению с 2012 г.), а к 2018 г. их количество уменьшится до 200 тыс. Уменьшение количества НПТ произойдет по причине усиления конкуренции с банковскими терминалами с одной стороны и возрастающей популярности дистанционных финансовых сервисов с другой.
Несмотря на незначительное уменьшение количества НПТ, аналитики J’son & Partners Consulting в пятилетней перспективе прогнозируют ежегодное увеличение оборота за счет, в частности, уменьшения доли платежей за услуги мобильной связи и увеличения доли денежных переводов в обороте рынка. Так, в 2013 г. оборот платежей на рынке НПТ составит 850 млрд. руб. (+7% по сравнению с 2012 г.), а к 2018 г. может превысить 960 млрд. руб.. Доля оборота НПТ в общем обороте платежных терминалов постепенно снижается и в 2013 г. составит 82%.
По прогнозам J’son & Partners Consulting, в структуре платежей через НПТ произойдут значительные изменения: доля денежных переводов увеличится с 16% в 2013 г. до 21% в 2018 г., а доля платежей за услуги мобильной связи, наоборот, уменьшится с 55% до 38%. Говоря о структуре оборота в разрезе участников рынка, стоит отметить, что по итогам 2012 г. совокупная доля крупнейших игроков (QIWI, CyberPlat и ElecsNet) практически не изменилась и по-прежнему превышает 80%.
На фоне снижения количества НПТ и снижения количество транзакций (-6% за 2012 год, -8% за 2013 г.), увеличение среднего размера транзакции позволит сохранить положительную динамику оборота платежей. Размер средней комиссии незначительно снижается, однако вплоть до 2018 г. останется в коридоре 6,1%-5,9%. На российском рынке банковских платежных терминалов (БПТ) существуют несколько игроков, среди них крупнейшими являются: Сбербанк, Океан Банк, Промсвязьбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Русский Стандарт.
По данным J’son & Partners Consulting, в 2012 г. в России было 55,4 тыс. БПТ, из которых 30% находились в Москве и Московской области, 10% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 61% в других регионах. По нашим оценкам, к концу 2013 г. количество БПТ увеличится на 8% и составит 59,7 тыс., а к концу 2018 г. – 73 тыс. терминалов. При этом региональная структура в разрезе двух столиц и их областей останется практически неизменной. В 2013 г. оборот рынка БПТ составит 181 млрд. руб. (+16% по сравнению с 2012 г.), а к концу 2018 г. оборот рынка составит более 260 млрд. руб.
По прогнозам J’son & Partners Consulting, структура оборота по направлениям платежей в пятилетней перспективе будет изменяться в том же направлении, что и структура оборота НБТ: доля денежных переводов увеличится с 21% в 2013 г. до 27% в 2018 г., а доля платежей за услуги мобильной связи, наоборот, уменьшится с 51% до 34%. Крупнейшие игроки рынка БПТ наращивают свою долю на рынке – так, по итогам 2012 года совокупная доля пяти крупнейших игроков (Сбербанк, Океан Банк, Промсвязьбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Русский Стандарт) увеличилась на 3% и превысила 60%. По результатам 2012 г. количество транзакций БПТ увеличилось на 13%, однако темп роста количества транзакций замедляется и по итогам 2013 г. может составить 6%.
В результате наращивания доли БПТ в общем обороте платежных терминалов, в ближайшие 5 лет будет наблюдаться рост практически по всем ключевым показателям. Однако, по прогнозам J’son & Partners Consulting, после 2014-2015 гг. количество транзакций может начать ежегодно уменьшаться, что вряд ли негативно скажется на положительной динамике оборота платежей ввиду увеличения размера средней транзакции за счет изменения структуры оборота по направлениям платежей. Размер средней комиссии незначительно снижается, однако вплоть до 2018 г. останется в коридоре 5,1%-4,9%, что в среднем на 1% ниже, чем на рынке НБТ. (Новости/NovostIT)