Россия: Акционеры “Яндекса” продадут акции на $600 млн.

2

Акционеры “Яндекса” объявили о намерении провести вторичное размещение акций (SPO). В частности, акционерами будет предложено к продаже 24253987 акций класса “А”, что составляет 7,38% от общего числа акций компании (около 328,7 млн. бумаг). В “Яндексе” заявили, что предложат через BC&B Holdings около 24,25 млн. акций российского интернет-поисковика потенциальным покупателям. Также продавать бумаги будут: фондBelka Holdings Аркадия Воложа, технический директор компании Илья Сегалович и фонд Emerald Trust. В сообщении компании ничего не говорится о цене продажи бумаг. Однако при нынешней рыночной стоимости акций поисковика стоимость 24,25 млн. акций составляет $607 млн.

Организаторами SPO выступают Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs. Эти же банки были организаторами IPO “Яндекса” в мае 2011 г., в рамках которого были размещены акции на $1,3 млрд. при оценке всего бизнеса в $8 млрд. Продающие акционеры выдали организаторам размещения опцион (green shoe) на 2425399 акций класса А. Опцион может быть реализован в течение 30 дней с момента размещения. Книга заявок будет открыта в течение суток после объявления о продаже акций, а закрыта в ночь с 12 на 13 марта. В понедельник стоимость акции “Яндекса” составила $25,03 за бумагу (рост на 0,44%). Исходя из этого, стоимость предлагаемого к продаже пакета составляет $607,077 млн. Выручка российского поисковика выросла за 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 44% – до 28,8 млрд. руб., а чистая прибыль – на 42% до 8,2 млрд. руб. В отдельном сообщении компания заявила, что совет директоров одобрил программу обратного выкупа акций объемом до 12 млн. бумаг или 3,7% от общего количества. Яндекс вышел на биржу в Нью-Йорке в мае 2011 г. и привлек тогда $1,4 млрд., продав бумаги по $25 за штуку. (Яндекс/NovostIT)