Китай: Lenovo выпустит облигации на $1 млрд.

0

Китайская Lenovo Group планирует привлечь около $1 млрд. за счет выпуска долларовых облигаций. Деньги, вырученные от выпуска бондов, частично будут пущены на финансирование сделки с IBM по покупке серверного бизнеса последней. Отметим, что Lenovo сейчас фактически закрывает две сделки – по покупке серверного бизнеса IBM и по покупке мобильного бизнеса Motorola Mobility. Первая оценивается в $2,3 млрд., вторая – на $600 млн. дороже.

В документах Lenovo сказано, что компания будет предлагать бонды профессиональным и институциональным инвесторам. Координатором выпуска будет Citigroup, всего же в продаже примут участие 11 банков, в том числе Australia & New Zealand Banking Group Ltd, Bank of China Ltd., Barclays PLC, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas SA, Credit Suisse Group AG, DBS Bank Ltd., Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Mizuho Securities Co., The Royal Bank of Scotland Group и Standard Chartered Bank. (Lenovo/NovostIT)